Trenger du å logge korte beskjeder eller avtaler du har med en person? Da kan du bruke internkommentarer.
Internkommentarer er akkurat det det høres ut som; kommentarer som holdes internt. Dermed kan dere være flere som jobber på de samme registrerte personene i verktøyet, uten at det trenger å bli noe rot.
Det kan være i søknadsfasen, hvor en av dere har forsøkt å få tak i en person uten hell, at hen legger igjen en internkommentar «forsøkt ringt, sendt sms.». Da kan neste som kommer inn for å gjøre søknadsbehandling se status, og slippe å ringe den samme personen.
Det kan også være at en person har sendt inn en mail med et spesielt ønske eller behov; ved å legge dette inn i internkommentaren har alle tilgang på denne informasjonen.
Følg stegene under for å opprette en internkommentar
Finn personen du skal endre. Dette kan være en hvilken som helst person som ligger i søknadsbunken, i en rapport, eller du kan bruke søkefeltet til å søke opp en spesifikk person.
Steg 1: Åpne personkortet
Du kan åpne personkortet ved å trykke på personikonet, eller du kan holde musepekeren over ikonet for å få opp hurtigvisningen. I hurtigvisningen trykker du på snakkebobla for å se internkommentarene.
Steg 2: Vis internkommentarer
Dersom du har trykket på snakkebobla tas du direkte til internkommentarene. Har du trykket på personikonet kan du finne interkommentarer under menyen vis og interne kommentarer
Steg 3: Legg til ny kommentar
Skriv teksten inn i kommentarfeltet og vurder hvem som skal kunne lese den. Den kan være tilgjengelig for alle andre brukere, eller kun for brukeren som opprettet den.
Steg 4: Slette eller endre en kommentar
Internkommentaren er knyttet til brukeren som har laget den, og brukeren kan enkelt slette eller endre kommentaren ved bruk av aksjonsknappen.